Bureau sans frontières

Guide du virage numérique pour les conseillers financiers

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Pourquoi prendre le virage numérique
Se doter d’un système de gestion de relations clients
Comprendre l’Infonuagique
Travailler sans papier, une utopie ?
Des outils intégrés
Des notes, dossiers et archives intelligentes
Préparer ses dossiers à archiver
Une analyse des besoins numériques
Des trouvailles,
Etc.
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Table des matières


Préface 9
Introduction : Travailler et vivre autrement 13
Avant-propos 17
Pourquoi prendre le virage numérique ? 21
1- La valeur de notre travail 23
2- Les changements incessants 23
3- Crises et scandales 23
4- Une conformité redoutable 24
5- Des formulaires, encore des formulaires 24
6- Une « nouvelle » responsabilité professionnelle 25
7- Une invitation au public à déposer des plaintes 25
8- Devoir travailler jusqu’à 85 ans 26
9- Les risque du métier 26
Un monde immatériel 28
Se doter d’un système de gestion de relations clients (CRM) 29
Choisir son CRM 32
CRM et BPM 33
Est-ce pour moi ? 34
Quel CRM choisir ? 35
CRM : Les qualités recherchées 36
Alimenter de données son CRM 38
Nous avons une voix 40
Infonuagique 41
Un cœur/cerveau mobile 44
Sécurité et valeur ajoutée 45
Mais à quel prix ? 47
Quoi d’autre en infonuagique ? 48
Travailler sans papier, une utopie? 49
1- On numérise tous azimuts ! 52
2- Un scanneur dans nos poches 53
3- Adobe standard ou les joies du PDF 54
4- Exiger des livraisons électroniques 55
5- Le télécopieur virtuel, un atout bien réel 56
6- Des formulaires intelligents 57
Travaillons peu, travaillons mieux 58
Fournisseurs, nous demandons votre collaboration 59
Vers un bureau sans papier 61
1- Est-ce pour moi ? 63
2- Faire le ménage de nos archives avant la numérisation 64

3- Qu’est-il défendu de conserver ? 65
4- Préparer les documents 65
5- Coacher le scanneur 66
6- Numériser les documents 67
7- OCR 68
8- Automatisation de la numérisation 68
9- Sous-traitance 69
10- Que faire des cadavres ? 69
11- Baptiser les documents numérisés 69
12- Quels documents garder sous leur forme papier ? 71
13- Comment détruire le papier ? 71
14- Hésitant à numériser les archives ? 72
15- Comparer les coûts et la valeur des archives numérisés 72
Un bien petit monde 74
Une analyse de vos besoins numériques 75
1- Votre vision 79
2- Quelques questions à vous poser 81
3- Conserver ce qui fonctionne 83
4- Ce qui vous préoccupe le plus 84
5- À quel point vos affaires sont-elles numériquement évoluées aujourd’hui 86
6- Intégration des contacts, agendas, courriels, etc avec votre CRM 88
7- Le matériel utilisé 89
8- Pertinence d’un projet de migration au tout numérique 91
Résistance aux changements 93
Des trouvailles 95
Kronos Finance 97
ScanSquad 99
Outils de télérencontres 101
Web-Conférence 103
Visioconférence 103
Relais Wifi à petit prix 103
Accès, contrôle et gestion à distance de fichiers entre appareils connectés 104
École du bureau numérique 106
MindView 107
iGeny Form 109
Pourquoi agir maintenant 110
Conclusion 111

François Laporte est conseiller en sécurité financière, en assurance et rentes collectives et représentant en épargne collective. Il a développé une expertise de bureau « sans papier », efficace, conforme, à valeur ajoutée et très rentable. Avec ses publications, conseils et conférences, il encourage ses collègues à prendre le virage numérique de manière réfléchie et coordonnée afin de pouvoir travailler autrement, agréablement, sans frontières.
francois.laporte@cgocable.ca
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